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環球金融

銘添觀匯 | 待美1萬億美元基建計劃何時通過

林銘添 - 2020/06/17 23:20:34 | 點擊數:1341

週二市場繼續受到樂觀鼓舞,美國三大指數連續第三日上漲,道指期貨上升700點高見26800點。美聯儲宣佈大眾貸款計劃和向市場直接買企業債,合共增加8000億美元流動資金,累積提供 25000萬億美元資金為市場帶來流動性。另外美國總統擬推1萬億美元基建計劃。美國5月零售銷售數據表現遠超預期,環比飆升17.7%,為有記錄以來最大單月漲幅。不過聯儲局主席鮑威爾出席聽證會對未來經濟展望悲觀及疫情仍有擴散跡象,道指期貨升幅收窄,收報26270點水平。

美元指數再度反彈並一度站上97關口,美國數據和鮑威爾提及的不確定性被視為美元上漲的共同拉動,非美貨幣集體出現回落,其中歐元領跌。聯儲局主席鮑威爾在國會作證詞,稱經濟復蘇面臨嚴重不確定性,會將利率維持在零附近,直至經濟重回正軌。

現貨黃金週二呈現震蕩走勢,儘管美國零售銷售數據公佈後一度下破1720美元,最終仍收高,黃金期貨價格則仍錄得三個交易日來首次上漲。原油期貨價格則錄得明顯上漲,美油一度漲逾5%,最高觸及39美元上方水平,因市場悅納美國積極數據,同時IEA在最新展望中小幅上調2020年原油需求預估。

今日主要關注英國5月CPI及零售物價指數及有關脫歐談判消息。另外是歐元區5月CPI年率終值和加拿大5月CPI數據對相關貨幣影響。今晚美國數據清淡,但注意聯儲局主席鮑威爾出席最後一日聽證會總結,可能會為未來政策帶來提示。

【重要關注的財經數據與事件】注:* 為重要程度
14:00 英國5月CPI及零售物價指數 *
17:00 歐元區5月CPI年率終值 *
19:00 歐佩克公佈月度原油市場報告 *
20:30 加拿大5月CPI *
20:30 美國5月新屋開工及營建許可 **
22:30 美國上周EIA原油庫存 **
24:00 聯儲局主席鮑威爾出席聽證會 *

歐元兌美元
1.1315/1.1330阻力
1.1225/1.1210支持
歐元/美元衝高回落下跌逾0.5%,盤中一度升上三日高位後最終失守1.1350,4小時圖均線轉為阻力,當前匯價偏向在低位窄幅盤整。今日關注歐元區5月份CPI,如果數據積極有望為歐元帶來支撐,但如果美元維持上漲,歐元/美元需1.1225/1.1210支撐。

英鎊兌美元
1.2640/1.2680阻力
1.2535/1.2495支持
英鎊兌美元未能突破1.2650關鍵阻力後轉跌,並跌破1.2600關口。投資者繼續關注英國脫歐方面消息,英國官員表示準備好在與歐盟的貿易談判中保持「靈活性」。預計在有進一步消息指引前,英鎊兌美元將在1.2600下方徘徊,留意1.2535/1.2495支撐。

澳元兌美元
0.6900/0.6920阻力
0.6835/0.6800支持
澳元兌美元同樣先升上三日高位後轉跌,昨日澳儲行會議紀要顯示的鴿派立場也令澳元承壓。技術上匯價來到4小時20均線下方,意味著匯價可能在0.6900關口下方受阻,關注0.6835/0.6800支撐,不過如果市場利好氛圍持續,也將限制澳元下行。紐元方面,暫時關注0.6400/0.6380支撐。

美元兌日元
107.50/107.65阻力
107.10/106.95支持
美元/日元未能延續前兩日上漲,最終收在107.30上方,避險為日元帶來一定支撐,需關注107關口失守可能。昨日,日本央行決議維持利率不變,強調如有必要將採取更多的措施。當前主要關注避險情緒對日元的帶動,匯價仍可能偏向下行,需關注107.10/106.95支撐。

美元兌人民幣
7.0988/7.1055阻力
7.0572/7.0497支持
美元回升帶動匯價錄得三日來的首次回升,技術上關鍵均線帶來支撐,意味著匯價繼續上行傾向,如果突破7.09關口則有機會展望7.10上方目標。

美元兌加元
1.3635/1.3665阻力
1.3495/1.3465支持
美元兌加元連續三日回落,盤中錄得三個交易日最低,主要因油價上漲對加元帶來支撐,匯價目前徘徊在1.3540上方,如果跌破4小時10均線,意味著下行壓力增大,可能跌至1.3500下方並下試1.3495/1.3465支撐。日內數據方面關注加拿大5月CPI。

美國原油期貨(7月)
38.43/38.82阻力
36.55/35.80支持
美國經濟數據優異,油價接受利好,WTI原油一度漲至39美元,布油則再次站上40美元關口。IEA在最新報告中將2020年石油需求上調為9170萬桶/日,不過上周API原油庫存錄得增加385.7萬桶,數據公佈後油價短線走低。但技術面短線有回落傾向,4小時10均線支撐值得關注,如果跌破則指向36.55/35.80支撐。

現貨黃金
1731/1733阻力
1718/1716支持
週二現貨黃金價格盤中震蕩近6美元,美股和美元上漲施壓,但避險需求又提供支撐,金價為最終仍小幅收高。今晚美國方面數據清淡,但留意聯儲局主席鮑威爾聽證會總結是否仍會流露審慎立場並作出政策暗示,如果美元沒有獲得進一步上漲動能,黃金可能趁機繼續回升,在此之前預計會在1729-1723美元內整理,若向上突破則關注1731/1733阻力,下行則看向1718/1716支撐。

美國道瓊工業指數期貨US30
26540/26800阻力
25945/25680支持
週二道指期貨盤中一度大漲高見26800點,因美聯儲此前加推政策,而美國總統特朗普計劃推1萬億美元基建項目,美國5月零售銷售也令投資者看到經濟復蘇信號,不過對於疫情的擔憂仍帶來上行限制,道指尾盤回吐近一半漲幅,主要指引主要還是在市場情緒能否繼續受到支撐,聯儲局主席證詞總結也可能繼續帶來影響,上行主要關注26540/26800阻力,支撐則看向25945/25680。

中國A50指數CHI50
13738/13852阻力
13485/13395支持
內地股市整體高開,不過內地疫情形勢仍令人感到謹慎,A50指數可能因此走低,需留意13485/13395支撐,不過外圍市場如果氛圍向好,也會限制其下行。

香港恆生指數HK50
24630/24782阻力
23892/23795支持
恆指高開於24000關口上方,但小幅走高後回吐,內地疫情擔憂可能對投資者情緒帶來一定影響,如果轉為下行需看向23892/23795支撐。

內容僅供參考:市場有風險,投資需謹慎。祝交易愉快!

林銘添 Martin Lam

© iCompass 所有內容嚴禁以任何方式轉載
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